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L'ingénieur patrimonial a pour vocation d'aider les particuliers, les familles et les entreprises à structurer leur patrimoine financier, immobilier… et à prévenir tous les risques de la vie, L’ingénierie patrimoniale est une technique très pointue de maîtrise du patrimoine. Elle permet d’accompagner les particuliers et les entreprises, dans leurs prises de décisions concernant la gestion de leur patrimoine, de leur capital ou encore de leur succession. L’ingénieur patrimonial aide les personnes à prendre des décisions éclairées, pour tous les choix importants liés à un projet d’investissement ou à un projet de vie.

L’ingénieur patrimonial effectue un diagnostic patrimonial qui lui permet de définir les attentes, les besoins, les contraintes et les freins de la personne, de la famille ou de l’entreprise qu’il accompagne. Ce diagnostic lui permet de hiérarchiser les priorités du client et de définir avec lui la stratégie la plus adaptée possible, pour une gestion optimale de son patrimoine.

Tout au long de son accompagnement, l’ingénieur patrimonial fournit des bilans précis et détaillés de la situation patrimoniale, peut proposer des ajustements ou encore faire évoluer la stratégie, à tous moments, en fonction de l’évolution de la situation du client et/ou en fonction de la mutation de ses besoins.

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Quelles sont les qualités et les compétences à avoir pour faire ce métiers 

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Quelles sont les qualités et les compétences à avoir pour faire ce métiers 

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Il se doit de connaitre le droit de la famille, le droit des affaires, le droit financier, et des formations supplémentaires lui permettent d'accroître ses connaissances et sa technicité en ingénierie patrimoniale sur des sujets ou typologies de clients, comme l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise par exemple Les titulaires d'un master Gestion de patrimoine sont bien placés pour occuper ce poste.

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Comment devenir Conseiller patrimonial ? - Merci Bobby

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Le conseiller patrimonial accompagne ses clients dans la gestion de leurs patrimoines. Apprenez-en plus sur ce métier en pleine expansion à travers les informations disponibles sur cette fiche et les témoignages de Jacques, Pauline et Cristina, conseillers patrimoniaux depuis plus de 5 ans.

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Quelles sont les avantages et inconvénients d'ingénieur patrimonial

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Quelles sont les avantages et inconvénients d'ingénieur patrimonial

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L'ingénieur patrimonial apporte des conseils et une expertise en matière juridique et fiscale auprès des Banquiers privés. L'Ingénieur Patrimonial est juriste de formation, il opère avec une approche sur mesure, souvent sur de très gros patrimoines.
Et il gagne environ autour des 25,000€ par mois
les inconvénients
-Ce métiers a beaucoup trop d'étude a faire
- master
- il sélectionne que les meilleurs.

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Vidéo explications du métiers d'ingénieurs patrimonial

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Vidéo explications du métiers d'ingénieurs patrimonial

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Ingénieur Patrimonial : quel est son rôle ?

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L'ingénieur patrimonial apporte des conseils et une expertise en matière juridique et fiscale auprès des Banquiers privés. L'Ingénieur Patrimonial est juriste de formation, il opère avec une approche sur mesure, souvent sur de très gros patrimoines. Il travail en collaboration avec notaire, financier, spécialiste des problématiques de transmission... Il a pour mission de fournir une aide pointue aux équipes de terrain.
Missions
Les missions de l'ingénieur patrimonial sont :

- développer le portefeuille d'une clientèle haut de gamme et participer de façon active à la satisfaction et à la fidélisation de votre clientèle en apportant des réponses techniques et relationnelles adaptées à leurs attentes dans les domaines touchant à l'ensemble de leurs patrimoines ;

- participer à la mise en place de solutions en matière patrimoniale et successorale ;

- fournir un support juridique et fiscal aux commerciaux dédiés au marché français ;

- assurer un rôle de veille juridique et fiscale ;

- organiser et animer des événements, partenariats et relations avec les clients et prospects ;

- participer à l'actualisation des compétences des Banquiers par des actions d'information et de formations.
Profil demandé
Formation supérieure en droit avec une spécialisation en gestion de patrimoine

Expertise dans les domaines commerciaux, juridiques, boursier, financier.

Première expérience en Gestion de Patrimoine ou au sein d'un cabinet d'avocat.
Rémunération
Compte tenu de l'hétérogénéité de la profession, les études montrent des écarts très importants selon l'ancienneté et la nature du poste occupé, avec une échelle de rémunération pouvant s'étaler de 24.000 à 122.000 euros par an. + bonus
Type employeur
Banque privée / gestion de patrimoine
Mots clés
Autonomie, sens du service, ouverture d'esprit, esprit d'équipe, fiscalité, culture générale.

Recruteurs conseillés
Legal & General Banque Privée 1818 HSBC Private Bank
Formations conseillées

Université Paris Dauphine
Master Pro Economie Monétaire et Financière Master Pro Gestion de Patrimoine Master Pro 224 Banque et Finance
IAE de Grenoble
Master Finance spécialité Gestion de Patrimoine
Université Panthéon-Assas
Master 2 Gestion du patrimoine privé et professionnel
ESCP EUROPE
Mastère spécialisé International Wealth Management

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L'ingénieur patrimonial apporte des conseils et une expertise en matière juridique et fiscale auprès des Banquiers privés. L'Ingénieur Patrimonial est juriste de formation, il opère avec une approche sur mesure, souvent sur de très gros patrimoines. Il travail en collaboration avec notaire, financier, spécialiste des problématiques de transmission...

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Quelle est le parcours pour faire le métier ? et l'évolution de carrière possible 

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Quelle est le parcours pour faire le métier ? et l'évolution de carrière possible 

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Pour devenir ingénieur patrimoine, il faut commencer par suivre une formation en droit en vue de se spécialiser en gestion de patrimoine. De fortes connaissances dans les secteurs du commerce, de la bourse ou encore de la finance sont également sollicitées.
Afin d’optimiser ses chances de se faire recruter par un établissement œuvrant dans le domaine de la gestion du patrimoine, une première expérience en tant qu’ingénieur en gestion de Patrimoine au sein d’un cabinet d’avocat est nécessaire.
L’ingénieur patrimonial a plusieurs missions à assurer à commencer par le développement du portefeuille de gros clients. Il prend également part à la politique de fidélisation de l’établissement pour lequel il travaille.
La mission principale de l’ingénieur en patrimoine et immobilier est d’assurer la conduite d’opérations de travaux (gros entretien, réparations, adaptations, mises en sécurité…).

Pour ce faire, il doit d’abord expertiser le patrimoine existant, en réalisant ou en pilotant l’exécution d’études techniques préalables.

Puis analyser les besoins exprimés par les utilisateurs et le maître d’ouvrage pour les opérations de construction neuve, de réhabilitation ou de rénovation.

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Pourquoi aimerais tu faire le métier ? pourquoi ?.

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Pourquoi aimerais tu faire le métier ? pourquoi ?.

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Je n'aimerais pas faire le métiers car il y'a de trop longue étude a faire le cursus et beaucoup trop log avant d'atterir dans le monde du travaille et de recevoir sa paye pour subvenir  ces besoins primaires et secondaires.
Mes il y'a des chose qui me plait dans le métier car le métier est riche car
Après un cursus juridique de 4 années en droit civil, j'effectue un Master 2 de spécialisation en ingénierie du patrimoine. Mon premier poste me conduit en banque durant 8 mois en tant que conseiller de clientèle particuliers. Je me rends compte que ce poste s'éloigne de ma formation première de juriste et de mes compétences en ingénierie du patrimoine.

Je suis alors recruté et ce pendant 2 ans et demi par un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant au poste d'ingénieur patrimonial junior. J'effectue les bilans et les préconisations patrimoniales avec une certaine latitude et autonomie dans mon travail.

Je suis également en charge de la formation et le soutien technique des conseillers ainsi que du choix des produits avec les différents partenaires. Je participe également à l'animation d'un réseau de prescripteurs sur le soutien technique de la branche métier et sur les produits proposés.