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Startseite, Agenda und ggfs. Start der Sprachaufzeichnung

Anmoderation mit folgenden Punkten:
-Agenda
-Ziel für das heutige Gespräch (aus Kundensicht)
-Ok vom Kunden abholen

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Sparkassenvermögen und weiteres Vermögen, Notfallliquidität und Zielsparen

-Klärung von Notfallpuffer und Zielsparen
-Erklärung oder Wiederholung der verschiedenen Anlageklassen (evlt. Medienwechsel -https://www.deka.de/privatkunden/geld-anlegen)

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Risikotragfähigkeit

Welche Rahmenbedingungen bringen Sie mit?

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Risikobereitschaft (1)

Wie mutig sind Sie? Was ist Ihnen wichtig bei Ihrer Geldanlage?

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Risikobereitschaft (2)

Medienwechsel (4-Welten oder https://www.deka.de/privatkunden/geld-anlegen oder Beispiel Autobahn)

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Was denken Sie darüber? Wie gehts Ihnen dabei?

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Umsetzung des Portfolios

Was soll ich für Sie berücksichtigen? Welche Themen oder Bereiche interessiert Sie?