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¿El perfil de cartera seleccionado si se ajusta al perfil del cliente?

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¿El perfil de cartera seleccionado si se ajusta al perfil del cliente?

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Partir revisando la cartera que se ajuste al perfil

Vale la pena validar que tanto del portafolio esta expuesto a la fabricación de armamentos? Validar que empresas tienen exposición.

Sobreponderar productos que sigan las pautas que el cliente busca

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¿El perfil de cartera seleccionado si se ajusta al perfil del cliente?

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¿El perfil de cartera seleccionado si se ajusta al perfil del cliente?

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si es un perfil 300.

A nivel de cada vehículo - pareciera que cumple y responde

Fondos mutuos que se recomiendan no deberían tener problema de no cumplir

A nivel de ETS

En alternativos hay posibilidad de revisar ampliar el porcentaje

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¿El perfil de cartera seleccionado si se ajusta al perfil del cliente?

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¿El perfil de cartera seleccionado si se ajusta al perfil del cliente?

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¿El perfil de cartera seleccionado si se ajusta al perfil del cliente?

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¿El perfil de cartera seleccionado si se ajusta al perfil del cliente?

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¿Los fondos identificados si garantizan al cliente que se excluyan actividades relacionadas con fabricación de armas?

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¿Los fondos identificados si garantizan al cliente que se excluyan actividades relacionadas con fabricación de armas?

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¿Los fondos identificados si garantizan al cliente que se excluyan actividades relacionadas con fabricación de armas?

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¿Los fondos identificados si garantizan al cliente que se excluyan actividades relacionadas con fabricación de armas?

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Principal problema puede ser falta de confianza - perder credibilidad del cliente

Compañía que viene trabajando tiempo atrás en temas ESG, en el caso de ETS no hay posibilidad de escanear todo

Poner en la mesa que hace parte de la selección y que no

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¿Los fondos identificados si garantizan al cliente que se excluyan actividades relacionadas con fabricación de armas?

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¿Los fondos identificados si garantizan al cliente que se excluyan actividades relacionadas con fabricación de armas?

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¿Los fondos identificados si garantizan al cliente que se excluyan actividades relacionadas con fabricación de armas?

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¿Los fondos identificados si garantizan al cliente que se excluyan actividades relacionadas con fabricación de armas?

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¿Qué otra estrategia adicional a la exclusión podría tener en cuenta para el perfil del cliente?

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¿Qué otra estrategia adicional a la exclusión podría tener en cuenta para el perfil del cliente?

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¿Qué otra estrategia adicional a la exclusión podría tener en cuenta para el perfil del cliente?

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¿Qué otra estrategia adicional a la exclusión podría tener en cuenta para el perfil del cliente?

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¿Qué otra estrategia adicional a la exclusión podría tener en cuenta para el perfil del cliente?

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¿Qué otra estrategia adicional a la exclusión podría tener en cuenta para el perfil del cliente?

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Algunos clientes buscan incentivos fiscales/tributarios - algunos países tienen este tipo de beneficio (energía renovables, etc).

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¿Qué otra estrategia adicional a la exclusión podría tener en cuenta para el perfil del cliente?

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¿Qué otra estrategia adicional a la exclusión podría tener en cuenta para el perfil del cliente?

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Integración ESG que permita un integrar el análisis.

Identificar las preferencias del cliente - ejemplo: la promoción progresiva de practivas ESG de Patricia.

Portafolio diversificado.