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Depois de algum tempo perdido e sozinho na floresta densa, Mati ficou preocupado e em dúvida do que deveria fazer, se ele corria para casa ou esperava o chamado de Maia. Mas por alguns instantes Mati ouviu Maia o chamando e o chamando para ir com ela e acariciar o gato que estava em seus braços. Mas Mati estava bem assustado porque nunca tinha visto um gato e se afastou

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Maia depois de ver que Mati estava com medo e aflito, pega a mão dele e coloca ela em cima do gato, Mati então começa a acariciar ele e fica bem mais relaxado e sem medo. Isso o acalma e deixa ele mais solto e alegre, e nem se preocupa que está em uma fortaleza perigosa

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Mati e Maia percebem que estão dentro da fortaleza de Nehi e começam a ver e conhecer vários tipos de animais ( ex. Pássaros e vagalumes) que nunca tinham visto antes, ficaram alucinados por eles.

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Os dois começam a ver as aparências de um homem desconhecido, a conversar com ele e percebem que ele é Nehi o demônio da montanha. Aos poucos ele vai se aproximando dos dois sem expressar nada, até que faz alguns ruídos e começa a conversar com eles.

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Nehi, depois de se apresentar aos dois, Nehi conta algumas histórias, e  que em sua infância ele estava largado no bosque sozinho e queria ir embora porque era odiado pela aldeia, por ter a doença do relincho. Então em um certo dia estava no bosque e todos os animais se reuniram com ele e eles o amaram, porque ele os tratava bem e não os maltratava como os moradores da aldeia. Decidiu então ir embora para sempre e os animais o seguiram até onde é sua casa hoje.