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Mehr online beraten

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Deka.de mehr eingesetzt

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Sinnvestieren.de Anlageklassen erklärt

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Mehr die Seite www.deka.de in der Kundenberatung zu nutzen.

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Charts und Markierungen genutzt

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Sprachaufzeichnung - gelerntes umsetzen

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Visualisierungen probiert

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Aktuellen Flickenteppich

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Visualisierungen personalisiert

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QR-Code für Video auf Internetseite für Kunden zeigen

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Wichtigsten Punkte für den Kunden farbig markieren.

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Videos in der Beratung einsetzen

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Abschluss

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Teilnehmerunterlagen des Seminars (bisher nur Termine, im Nachgang keine Unterlagen)

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Unterlagen

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Ablauf der Prüfung

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Termine Live-Trainings

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WE z.B. Portfolio 2 in der Vergangenheit erklärt

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Positives Kundenfeedback für Digitale Beratung mittels Screensharing

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Nochmal so „Brainstorming“

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Eine kleine Zusammenfassung von allem wichtigen

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Anschließende Zusammenfassung evtl. per mail :-)

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Input für anstehende Depotchecks unter dem Aspekt der Zinsentwicklung, Kunden entscheiden sich vermehrt für Tagesgeldkonten bei Fremdbanken…

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Anlageideen im BPA vorgemerkt und Grafik "Neu" gezeigt