# data[].attributes.body
Tous les jours via le Menu

COMPTABILITE/ Journal des factures et des Règlements

# data[].attributes.body
Les journaux sont ouverts dans DBS sur une période de 2 mois.

Penser à clôturer la dernière période de facturation

Dans le menu COMPTABILITE/ CLOTURES/ Clôture mensuelle

Choisir les journaux à clôturer

Cliquer (3) Clôture période.

Si nécessaire il est possible de déclôturer une période (4)

# data[].attributes.body
Pour les VO en leasing c'est via l'export que l'on retrouve les coordonnée de l'utilisateur

# data[].attributes.body
Ce menu vous permet d'éditer ou d'extraire :

Le stock de véhicules/matériels

L'analyse de l'activité

Le livre de police

Les factures d'achats non enregistrées

# data[].attributes.body
3 zones

CLIENT : Fiche client 1er onglet

PROFIL : Onglets complémentaires fiche client

PARC : Information Fiche Véhicule du client

# data[].attributes.body
Il n'est pas possible de supprimer un ancien utilisateur.

Il faut cocher la case Désactiver de la personne.

Magasin

Pour la gestion de la partie fournisseur Pièces attribuer le Module :

M003 Commande fournisseurs Pièces

# data[].attributes.body
Dans le MENU choisir

PARAMETRES/ GENERAL/ UTILISATEURS/ PROFILS/ DROITS DES PROFILS

Chaque Module commence par une lettre

A00 ATELIER

M00 MAGASIN

C00 COMPTABILITE

V00 VENTE VEHICULE MATERIEL

Sur un Module de droit

Lorsque les cases rouges sont figées il n'y a pas de fonctionnalité sur ces codes.

Pour activer la modification sur toutes les description modifier les droits de bases uniquement.

# data[].attributes.body
OR / Fiche de travail
Travaux à réaliser

Attention au choix du :
- Type de Main d'Œuvre
- Code Interne

# data[].attributes.body
Facturer un devis: 3 étapes.
Clôture > A facturer > Facture

Tant que vous n'avez pas cliqué sur "Facture" vous pouvez utiliser Réactivation pour revenir en arrière.

Gestion des Modes de règlement et du solde

Gestion des avoirs

# data[].attributes.body
Cycle de gestion des OR

- Devis: Si demandé par le client, cocher la case "Devis". Un OR ne peut être transformé en Devis. LE Devis sera transformé en "OR" si validé.

- En cours: de l'acceptation du devis à la finalisation des travaux.

- Clôturé: de la fin des travaux à la facturation.

- Facturé: l'OR a été facturé.

# data[].attributes.body
Il est possible d'appliquer plusieurs code Interne sur un ligne facturée

# data[].attributes.body
OR / Fiche de travail
Travaux à réaliser

Attention au choix du :
- Type de Main d'Œuvre
- Code Interne

# data[].attributes.body
Gestion des garanties

# data[].attributes.body
Comment faire un avoir

Changement du client à facturer

Récupération du solde client

Saisi de plusieurs règlements

# data[].attributes.body
2 onglets :

1 Informations générales (Constructeur/ fournisseur/ ref/ description/ tarification/Famille de pièce/ control de stock/

info prix (vente)/...

2 Informations complémentaires (conditionnement/ref avec num série/ poids...)

# data[].attributes.headline
Différence entre code Vin et code Constructeur ?

# data[].attributes.subject
Différence entre code Vin et code Constructeur ?

# data[].attributes.body
Le numéro VIN est un numéro d’identification propre à chaque véhicule de façon à permettre son identification dès la sortie d’usine.

Détail sur la composition du VIN :

https://www.legalplace.fr/guides/numero-vin-carte-grise/

Code constructeur WMI : Les 3 premiers caractères du numéro d’identification correspondent au code constructeur. Chaque constructeur a un code attribué du pays dont il dépend. Cette référence peut se trouver sous le capot de votre voiture, sous le tapis de sol, dans le carnet d'entretien et à l'intérieur de la portière côté passager ou la partie basse du pare-brise.

Exemple : VF3 PEUGEOT

# data[].attributes.body
- Deux possibilités pour la création : manuel ou à partir du catalogue constructeur (si un catalogue a été enregistré)

- Contrôle stock :  Deux choix possibles

1/ OUI (par défaut) : Les pièces sont physiquement stockées en rayon (magasin) et la quantité se met à jour dès que vous ferez un BL, une réception, un avoir, etc

2/ NON : Références qui permettent de gérer les lignes de facturations tels que les frais de port, le recyclage de déchets, essence, prestations de services, etc. Il n'y aura pas de gestion des quantités mais vous retrouverez les informations dans l'historique des mouvements.

# data[].attributes.body
Dans la partie Fournisseurs

Ses étapes se suivent sans le sens des aiguilles d'une montre

1. Commandes non envoyées :

Après transformation d'un devis commercial si les pièces ne sont pas en stock

ou après création de la commande fournisseur pour du stock

2. Réception de commande :

A la réception des pièces enregistrement du BL fournisseurs. La réception permet de renter en stock les pièces et donc de finir la facturation pour le client.

3. Contrôle de facture :

Contrôle de la facture fournisseurs saisie des frais annexes (transport/ frais divers...)

# data[].attributes.body
Dans la partie Fournisseurs, possibilité de suivre :

1- le statut des commandes

Fournisseurs

Clients

B.O BACK ORDER (solde de pièces à livrer sur une commande).

2- et la valorisation des pièces :

Pièces à valoriser

Commandes contrôlées

# data[].attributes.headline
Gestion des Véhicules neufs et occasions

# data[].attributes.subject
Gestion des Véhicules neufs et occasions

# data[].attributes.body
Vous pouvez créer un véhicule à partir :

- Catalogue interne (gestion des VO) : Il permet de fournir des données pour tous les modèles de toutes les marques. Vous n'aurez qu'à créer ou choisir la marque, le modèle et la version.

- Catalogue constructeur (gestion des VN) : Il permet de préenregistrer tous les modèles du constructeur, y compris les différentes options de séries, les équipements optionnels, ainsi que les prix d'achat et les prix publics.

Lors de la création d'un véhicule neuf, seules les données spécifiques doivent être renseignées (telles que le numéro de série, la date de première mise en circulation, etc.)

# data[].attributes.body
On y retrouve :

- les codes Modèles Véhicules,

- les options,

- les couleurs

- options

- et les tarifs véhicules

-la famille statistique du véhicule

# data[].attributes.body
Vous retrouvez sur votre bureau l'un des deux icones : Wincar ou Dealer Business

# data[].attributes.body
Pour créer le document, vous devrez sélectionner :

- Le nom du commercial

- Le département

Ensuite, vous aurez à choisir parmi les options suivantes :

- Créer un véhicule à partir d'un catalogue

- Rechercher le véhicule en stock

- Sélectionner les lignes fréquentes (carte grise, frais administratifs, carburant, etc)

- Intégrer une reprise

- Intégrer une référence (ex: tapis, aqua kem, etc)

# data[].attributes.body
primes VN

A saisir sur la fiche économique du véhicule concernés

# data[].attributes.body
14/06/2024

Séance 1 - Fiches Master

Séance 2 - Magasin

18/06/2024

Séance 3 - Atelier

Séance 4 - Commerce

19/06/2024

Séances 5 - 6 - Paramètres administrateur et statistiques

# data[].attributes.body
Le client, qui n'est pas répertorié dans notre base de données, demande une facture pro forma pour l'achat d'un véhicule neuf en stock avec des options disponibles.

Il souhaite que la concession lui reprenne le véhicule.

# data[].attributes.body
Saisissez le login (avec le mot de passe) qui vous a été communiqué

# data[].attributes.body
Les lignes fréquentes vous offrent la possibilité de facturer des prestations liées à la vente du véhicule/matériel, et elles peuvent être incluses ou non dans la marge.

On retrouve généralement :

la carte grise

les frais administratifs

le forfait livraison

la pose des accessoires facturés

extension de garantie, etc

Chaque ligne fréquente est associée à une famille statistique, il est donc crucial de choisir celle-ci avec soin pour assurer une ventilation comptable correcte.

# data[].attributes.attachment_caption
Règle d'or: Effectuer une recherchez AVANT de créer une nouvelle fiche.

# data[].attributes.body
- Type : particulier ou professionnel

- Type client : Utilisé pour vos statistiques et l'analytique en comptabilité

- Statut :

En compte: permet l'émission des factures fin de mois

Normal : Facturation immédiate

Bloqué : Aucune facturation possible

- Régime TVA : permet de facturer avec TVA ou en exonération

Rappel : Un client ne peut pas être supprimé de votre base de données s'il possède des éléments dans son historique.

# data[].attributes.body
Formateur: Nathalie BOUAULT

Portable : 0688 73 63 26

Mail :      n.bouault@everlog.com

# data[].attributes.headline
Objectif : Quelles compétences visons-nous ?

# data[].attributes.subject
Objectif : Quelles compétences visons-nous ?

# data[].attributes.body
Savoir utiliser le module Commerce de Dealer Business :

- Consulter le fichier clients et le stock de véhicules/ Matériels

- Réaliser une commande de véhicule, une offre et/ ou une reprise

- Gérer la vente  (les commandes fournisseurs et clients)

# data[].attributes.body
Si vous souhaitez consulter la liste des véhicules en stock, vous avez deux options :

stock à la date du jour via le bureau Commerce et bouton Stock

Stock à une date rétroactive via le menu Véhicules/matériels -> Impressions -> Edition du stock à date

# data[].attributes.body
Contrairement aux factures émises par le magasin ou l'atelier, les factures commerciales peuvent être modifiées tant qu'elles n'ont pas été finalisées et éditées.

# data[].attributes.attachment_caption
Menu Paramètres\Général\Informations sur la société\Paramétrage des sociétés du groupe

# data[].attributes.body
Vous avez la possibilité de rendre certains champs obligatoires sur la fiche client, ce qui permettra une exploitation optimale des données pour le ciblage.

# data[].attributes.body
DUREE D'UNE SEANCE & PAUSE  :

-  3 heures,

-  pause de 15mn à mi-séance

- Remplir le questionnaire d'auto évaluation

CONTENU DES SEANCES :

Les données de vos environnements-tests sont celles de votre concession.

- Présentation des fonctionnalités dans l’application

- Cas pratiques basés sur des mises en situation pour que vous puissiez manipuler et vous entrainer sur le logiciel pendant la formation

# data[].attributes.body
5 Onglets

1. Info générales : VIN Immat/ régime tva famille statistique/ propriétaires

2. Fiche technique : type mine/ dimensions- décor Motorisation + Photo Véhicule ou CG

3. Equipements : de série/ optionnels

4. Autres : contrats de garantie/ Contrat d'entretien

Visible sur OR

5. Financements/ Leasing : Type de financement organisme N° de contrat montant crédit et traite

Plus de 150 informations peuvent être collectées sur une fiche véhicule

# data[].attributes.headline
Supports disponibles dans DBS, sous le menu ?

# data[].attributes.subject
Supports disponibles dans DBS, sous le menu ?

# data[].attributes.body
Service clients - Skill Contact: 0820 020 040

# data[].attributes.body
Vous devez faire une proposition d'un véhicule neuf qui n'est pas disponible en stock.

Ensuite, le client accepte l'offre et souhaite passer commande, vous lui demanderez un acompte.

# data[].attributes.headline
VIDEO - Création d'un client "particulier":

# data[].attributes.subject
VIDEO - Création d'un client "particulier":

# data[].attributes.body
PENDANT LA FORMATION :

Avant de passer au thème suivant, nous échangeons sur les sujets vus précédemment.

N’hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la formation, afin que je puisse vous apporter des réponses personnalisées

Pour une bonne compréhension avec l'outil Teams, veuillez parler à tour de rôle.

# data[].attributes.body
QR code pour accès via android mobile

# data[].attributes.body
Les commandes de véhicules sont soit créées manuellement, soit à partir d'une commande client lorsque vous choisissez un modèle dans le catalogue.

Elles sont gérées de la même manière que les commandes de pièces. Vous devez :

- créer la commande permettra la création de la fiche du véhicule ou du matériel, avec un statut pouvant être "commande client" ou "commande stock".

- la réceptionner : la fiche sera mise à jour grâce aux informations saisies : n° de série, n° moteur, date entrée en stock, informations pavé "fournisseur", prix dans la fiche économique, options, etc

- faire le contrôle facture afin de mettre à jour les informations dans la section "fournisseur" et dans la fiche économique.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Wordwall - Créer les meilleures leçons plus rapidement

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
1) Quels sont les accès pour faire une commande fournisseur? a) Fiche fournisseur b) Fiche pièce / commandes réservation c) Fiche client / commandes réservation d) Bureau magasin / commande non envoyée e) Bureau magasin / proposition commandes 2) Quel est le statut vous permet de faire la réception? a) En Attente de transmission b) Valorisée c) Partiellement reçue d) Transmise e) Totalement reçue 3) Le contrôle facture est-il obligatoire? a) Oui - pourquoi? b) Non - pourquoi?

# data[].attributes.attachment_link.title
QUIZZ sur la gestion des commandes fournisseurs

# data[].attributes.attachment_link.description
1) Quels sont les accès pour faire une commande fournisseur? 2) Quel est le statut vous permet de faire la réception?

# data[].attributes.body
Dans le menu DBS choisir

COMPTABILITE/ INTERFACE COMPTABLE

1- la première fois choisir le répertoire où sera stocké le fichier d'export en cliquant l'icone

2- cliquer le bouton Traitement

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Pièce de remplacement

Equivalences

Multi fournisseurs

Gencod (Code barre)

# data[].attributes.body
Dans le menu choisir :

COMPTABILITE/ Historique détaillé des ventes et achats

Choisir la rubrique :

Ventes magasin

Ventes Atelier

Ventes Véhicules

Achats VO

Ventes Magasin/ Atelier sans composante

1- Lancer la recherche

2- Export Excel