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Las IED en cifras

México es uno de los países emergentes más abiertos a la inversión extranjera directa, el decimoquinto mayor receptor de IED del mundo. Según el Informe sobre la Inversión en el Mundo de la CNUCYD 2020, los flujos de IED disminuyeron a 33 mil millones USD, en comparación con 35 mil millones USD un año antes (-5%). Las reservas totales de IED fueron estimadas en 628 mil millones USD en 2019. Las inversiones provienen sobre todo de Estados Unidos, España y Canadá. Los sectores que reciben una inversión extranjera significativa son la manufactura (sobre todo la industria automotriz, que representa 21% de la IED), el financiamiento de suministro de electricidad, agua y gas, el comercio minorista y mayorista, y los servicios financieros. Las inversiones extranjeras se concentran sobre todo en pueblos cercanos a la frontera con Estados Unidos (donde se encuentran muchas fábricas de ensamblaje), al igual que en el capital. Gracias a una sólida industria de turismo, la Península de Yucatán también recibe una inversión extranjera substancial. Los flujos de IED hacia el país fluctuaron considerablemente según la llegada o partida de grandes grupos internacionales. La contracción económica en Estados Unidos, debido al COVID-19, afectará principalmente a México.

En los últimos años, la competitividad de México se ha visto afectada por el aumento del crimen organizado y la falta de reformas en el sector energético y las regulaciones fiscales. La corrupción y la ineficiencia administrativa también han sido temas importantes. La liberalización de los sectores de energía y telecomunicaciones ha atraído la inversión extranjera -el suministro de electricidad, gas y agua representó 13,5% del total de flujos de IED en 2018. El gobierno mexicano lanzó un gran plan de inversión para la expansión de la infraestructura, incluyendo infraestructuras de aeropuertos. Además, el país cuenta con un gran mercado interno y una posición geográfica estratégica, tiene una fuerza laboral relativamente bien formada y una economía diversificada. Sin embargo, el clima de negocios ha sufrido los riesgos de seguridad. El país ocupa el puesto 60 entre 190 economías en el ranking Doing Business 2020 del Banco Mundial -perdió seis puestos con respecto al año anterior.

Fuente: UNCTAD, Ultimos datos disponibles.

Nota: * Las Inversiones greenfield son una forma de inversión extranjera directa donde una casa matriz instala una filiale en un país extranjero por construyendo nuevas instalaciones operacionales desde la base.

FLUJOS DE IED POR PAÍS E INDUSTRIA

Fuente: Secretaría de Economía - Ultimos datos disponibles.

Formas jurídicas de empresa preferidas por los inversores

Las formas más comunes de constitución de una sociedad son la Sociedad Anónima y la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Formas de establecimiento preferidas por los inversores

Filiales y plantas de ensamble para la industria maquiladora.

Principales inversores

IBM, Coca-Cola, Motorola, Walmart, Grupo Inditex, BBVA Bancomer, Grupo Santander, Procter & Gamble, L'oreal, etc. Además, 500 de las principales empresas de América Latina tienen presencia en México.

Fuentes estadísticas

Dirección General de Inversión Extranjera

Por qué debería invertir en México

Los puntos fuertes

México atrae a la mayor cantidad de IED en Sudamérica y Centroamérica:

Además de ser muy abierto a la IED, el país está muy bien integrado en el orden económico mundial: es miembro del TLCAN, la OCDE, el G20 y la Alianza del Pacífico.

Goza de una posición geográfica estratégica y actúa como una plataforma de tránsito hacia Norteamérica y América Latina.

El país cuenta con una gran variedad de recursos naturales, lo que permite el desarrollo de todo tipo de industrias con precios muy competitivos.

La fuerza laboral (joven y numerosa) no tiene un costo muy elevado y está relativamente bien cualificada.

El país es el octavo destino turístico en el mundo, y además tiene una amplia e importante base industrial.

El país hoy goza de una estabilidad económica y política envidiable en comparación con otros países de la región.

Los puntos débiles

Siguen habiendo numerosos obstáculos para la inversión en México:

El país depende fuertemente de su asociación con Estados Unidos, y por lo mismo es vulnerable ante cualquier cambio de los acuerdos comerciales.

El nivel de corrupción es elevado y la tasa de criminalidad está creciendo.

El país debe afrontar problemas estructurales importantes (a nivel económico y social).

Algunos sectores están reservados para al Estado mexicano o los ciudadanos mexicanos.

Competencia muy fuerte en ciertos sectores.

Una economía expuesta a las fluctuaciones de los precios petroleros.

La infraestructura (transporte y sector petrolero en particular) y el sistema educativo en general son deficientes e ineficaces.

La violencia del narcotráfico es un peligro real, tanto a nivel social como económico, en numerosas áreas, especialmente cerca de la frontera con Estados Unidos.

Medidas establecidas por el gobierno

El gobierno mexicano creó un entorno abierto y seguro para los inversores extranjeros. Las políticas económicas recientes debieran permitirle a los inversores garantizar la seguridad de sus operaciones, a pesar de un entorno externo desfavorable a nivel global. En 2007, se creó ProMexico. Es una entidad federal a cargo de atraer la inversión extranjera hacia México.

En junio de 2016, se crearon las Zonas Económicas Especiales para atraer inversiones a áreas económicamente subdesarrolladas en los estados del sur del país. Las empresas que se instalaban en estas zonas recibían diferentes incentivos, instalaciones comerciales, beneficios arancelarios, prerrogativas para el desarrollo de infraestructuras y procesos regulatorios facilitados.

México es líder en la IED hacia América Latina. Al día de hoy, se han negociado 27 acuerdos bilaterales para la promoción y protección mutual de inversiones. Esto convierte a México en un lugar seguro para invertir y en una base ideal para exportar.

Protección de los inversores extranjeros

Convenciones bilaterales de inversión firmadas por México

México ha firmado tratados de inversión bilateral con más de 30 países.

Controversias registradas por la CNUCYD

Existen algunos casos registrados, principalmente relacionados con el sector inmobiliario en zonas turísticas del estado de Yucatán. Consulte el procedimiento de solución de diferencias.

Organismos que ofrecen asistencia en caso de desacuerdo

ICCMEX , Cámara Internacional de Comercio en México.

Miembro de la Agencia Multilateral de Garantía de las Inversiones (MIGA)

México está en proceso de aceptación.

Fuente: Doing Business - Ultimos datos disponibles.

Nota: *Entre más grande sea el índice, mayor es la transparencia de las transacciones. ** Entre más grande sea el índice, mayor es la responsabilidad personal de los gerentes. *** Entre más grande sea el índice, mayor es el poder que tienen los accionistas para defender sus derechos. **** Entre más grande sea el índice, mayor es la protección de los inversores.

Terrenos y edificios

Posibilidades de comprar un terreno o un edificio industrial o comercial

Riesgos de expropiación

Los inversores extranjeros tienen derecho a una compensación si son víctimas de una expropiación para fines públicos. Las expropiaciones se efectúan según las leyes internacionales y requieren una compensación rápidq a precio de mercado.

Ayuda a la inversión

Zonas geográficas privilegiadas

Los estados mexicanos no están autorizados a competir para atraer inversiones extranjeras a través de incentivos fiscales. A pesar de esto, compiten fuertemente a través de programas que les permiten:

- Reducir el precio de adquirir un inmueble
- Implementar programas de capacitación a empleados.
- Reducir el pago de impuestos.

Además, México aprobó una ley en junio de 2016 para la creación de Zonas Económicas Especiales en cuatro regiones del país relativamente subdesarrolladas y económicamente en desventaja:

- El puerto pacífico de Lázaro Cárdenas (en la frontera de los estados de Michoacán y Guerrero)
- El Istmo de Tehuantepec (estados de Veracruz y Oaxaca)
- Puerto Chiapas (estado de Chiapas)
- Los corredores Coatzacoalcos / Ciudad del Carmen (estado de Campeche)

Las empresas que se instalen en estas zonas económicas especiales recibirán beneficios fiscales, arancelarios, administrativos y regulatorios.

Zonas francas

La primera zona de comercio exterior de México se encuentra en un parque industrial situado en la ciudad de San Luis Potosí y consta de:
1. La zona maquiladora así como los recintos fiscalizados;
2. Los recintos fiscales (en aduanas), espacios de libre movimiento de mercancías para realizar actividades de manufactura, reparación, distribución y venta de las mismas;
3. Zona franca "Recinto Fiscal Estratégico" con una oficina de aduanas (zona industrial WTC)

Organismos que financian

Nacional Financiera, Banca de Desarrollo y Bancomext.

Oportunidades de inversión

Sectores económicos clave

Partes automotrices, maquinaria y equipo, sector químico, servicios financieros de seguros y fianzas.

Sectores con alto potencial

Servicio post-venta del sector automotriz (reparación, mantenimiento, venta de refacciones y accesorios), componentes electrónicos, cadenas de distribución, energías renovables, alimentos, bebidas y tabaco, servicios profesionales técnicos especializados y personales. El sector bancario crece también con rapidez y representa una oportunidad para los inversores. El gobierno ha comunicado el deseo de modernizar la infraestructura del país, incluyendo hospitales y transportes, y busca atraer una mayor IED.

Programas de privatización

En el sector inmobiliario (particularmente para los proyectos de construcción de viviendas a bajo coste), aeropuertos y algunas refinerías. La reforma energética puso fin a 76 años de monopolio de PEMEX; nacionalizada en 1938, la empresa hoy está viviendo una reestructuración profunda para volverla más competitiva en el futuro. La reforma ha abierto las actividades de exploración e I&D de PEMEX a la inversión extranjera.

Licitaciones, proyectos y adquisiciones públicas

Sectores en los que las oportunidades de inversión son menores

Sectores monopolísticos

Distribución y transportación de gas-petróleo licuado. Generación, distribución y comercialización de electricidad. Para más información consulte lsa Leyes de Inversión Extranjera.

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conferencia de las naciones unidas sobre el comercio y el desarrollo

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Inversión extranjera en México - Santandertrade.com

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México es uno de los países emergentes más abiertos a la inversión extranjera directa, el decimoquinto mayor receptor de IED del mundo. Según el Informe sobre la Inversión en el Mundo de la CNUCYD 2020, los flujos de IED disminuyeron a 33 mil millones USD, en comparación con 35 mil millones USD un año antes (-5%).

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Colegio de Contadores Públicos de México

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Impacto del Covid-19 en la economía mexicana